קריטריונים לבחירת מערכת ניהול לקוחות שתואמת את צרכי העסק שלכם

ריבוי שימושים בתוכנת CRM

השוק הנוכחי מכיל תוכנות רבות, חלקן מותאמות ספציפית לפלח עסקי מסוים. תוכנות שנועדו לעסקים בתחום הקוסמטיקה, בתחום הביגוד, בתחום חיות המחמד וכדומה. מסיבה זו, עליכם לבחור תוכנה שמתאימה לתחום שלכם, אך במקביל יכולה לעשות התאמות רבות בשביל הנוחיות והגישה שלכם. אתם לא רוצים להיתקע במצב בו אתם מתקשרים לתמיכה הטכנית בתוכנת ניהול לקוחות על מנת לבקש תכונה ספציפית, רק כדי לגלות שהתוכנה לא בנויה לאפשר את התכונה הזו. רוב התוכנות המתקדמות היום מכילות כמות עצומה של תכונות ומאפשרת לכם לעשות כמעט כל דבר שתרצו, לכן למצוא תוכנת CRM שנותנת לכם את ריבוי השימושים הנדרש זו משימה אפשרית לגמרי, שכדאי לתת עליה את הדעת.

 

ניהול לוח זמנים ומשימות – מדוע זה חשוב?

מעבר לניהול לקוח ואוטומציה, מערכות לניהול לקוחות מאפשרות לכם גם לנהל את סדר היום של העובדים שלכם. כך תוכלו, לדוגמא, להעביר משימות בקלות מצוות אחד לשני ולאפשר שיתוף פעולה אפקטיבי יותר. לא משנה מה החברה שלכם עושה, ניהול סדר היום של החברה בתוך תוכנת CRM יקל על כל העובדים ויאפשר להם גישה קלה ומסודרת למשימות. הדבר מונע סרבול ואיבוד מידע נחוץ. מסיבה זו, מומלץ לבחור תוכנה המכילה מודולים של ניהול משימות וסדר יום לאנשי מכירות.

התממשקות היא שם המשחק

התממשקות הינה כלי חשוב לכל עסק. למשל, כשאתם מקבלים לידים מפרסום ממומן - אתם רוצים שכל המידע הזה ייכנס אוטומטית לתוכנת ניהול לקוחות  שלכם. אחרי הכל, לשבת כל היום ולהקליד לידים זה בזבוז זמן יקר ערך שגם עלול להוביל לאיבוד מידע וטעויות. לכן עליכם לוודא שיש חיבור מכל מקור תנועה שלכם אל התוכנה ורישום אוטומטי. ללא ההתממשקות הזו, הערך של התוכנה שאתם רוכשים יורד בהרבה

 

אתם בעלי הבית – איך לבחור אופציות ניהול נכונות?

היכולת שלכם לנהל את תהליכי התוכנה היא תכונה חשובה לכל מערכת לניהול לקוחות שתשתמשו בה. המערכת מרכזת את כל הפעולות שנעשו בעסק, מה שאומר שהיא מאפשרת גם ניטור של הביצועים. תוכנת CRM טובה תעניק לכם ממשק לסטטיסטיקות ואפשרויות ניהול מרובות בקלות. תכונה זו היא דרישה בסיסית בדרך כלל, אך חשוב לבדוק אותה בכל זאת בגלל שהיא קריטית למעקב אחרי הספק וביצועי העובדים שלכם. לוח מסודר המכיל את הנתונים והסטטיסטיקות על המתרחש בעסק הוא כלי חיוני לעבודה פרודוקטיבית.

 

המעבר מניהול ידני לאוטומציה

היכולת לעשות דברים באופן אוטומטי היא יכולת יקרה מפז עבור תוכנה. על מנת שתוכלו למצות את כל יתרונות תוכנת CRM, עליכם להעביר את מירב התהליכים הידניים שאתם עושים בעצמכם למערכת על מנת שתבצע פעולות אלה בעצמה. במערכת CRM עם אוטומציה, כל התהליכים שלא דורשים התערבות אנושית מתבצעות בידי המערכת עם אינפוט שנקבע מראש. דוגמא לאוטומציה היא שינוי סטטוס הלקוח ברגע שהוא מתחיל את תהליך הרכישה. התהליכים האוטומטיים מסייעים גם לריכוז כל הנתונים ביחד באופן שלכולם יש גישה אליו.

 

דרכי תקשורת מול לקוחות – כמה שיותר

קריטריון נוסף שיש לשקול כאשר אתם בוחרים תוכנת CRM הוא הדרכים בהן ניתן לתקשר מול הלקוח. על מנת שתוכלו להעניק שירות מיטבי, חשוב שיהיו לכם כמה שיותר ערוצי תקשורת שעוברים בתוך התוכנה. וואטסאפ עסקי, מייל, SMS, גישה למדיה וכן הלאה. נסו לבחור תוכנה שמרכזת כמות מקסימלית של דרכי תקשורת בתוכה. הדבר יאפשר לנציגי התקשורת שלכם לעבוד דרך מסך אחד במקום להצטרך לכדרר ביניהם, מה שיאפשר חיסכון במשאבים, מעקב קל אחרי השיחות שהיו לפני כן, ושירות מהיר ויעיל יותר. 

לסיכום, מערכת CRM שנבחרה נכון מפשטת את עבודת הצוות, איסוף וניתוח נתונים, אינטראקציה עם לקוחות והפקת דוחות. כדאי להשקיע זמן ומחשבה בשלב הזה של התהליך כדי לא להצטער אחר כך.